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2018-01-17 00:52:15 来源: 江海晚报

  距离7月份A股市场收官仅剩一个交易日。可以看到,进入7月份以来,大盘便开始逐步企稳反弹,截至昨日,上证指数月内涨幅达1.9%,有望实现“七翻身”。对此,分析人士表示,整个7月份的赚钱效应明显增加,且这种效应还有望进一步得到释放,后市在资金推动下,牛股或将不断涌现。今日本报特从大单资金、两融、大宗交易和产业资本等四方面梳理分析7月份以来的资金流向以及龙头股的表现,以供投资者参考。

  大单资金

  月内566.39亿元潮涌A股

  金融+周期是投资主线

  随着上证指数距年内高点渐行渐近,走势也由前期的纵向攀升,逐步转变为横盘整理。资金投资方向是否改变成为市场关注焦点。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来截至昨日,沪深两市共有604只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入566.39亿元。其中,150只个股期间累计大单资金净流入在1亿元以上。

  个股方面,7月份以来截至昨日,平安银行华泰证券光正集团等3只个股期间累计大单资金净流入均超10亿元,分别为:30.31亿元、11.35亿元、11.09亿元,旭升股份(9.36亿元)、宝泰隆(9.02亿元)、农业银行(8.41亿元)、三安光电(7.42亿元)、中国银行(7.21亿元)、建设银行(6.67亿元)、上汽集团(6.38亿元)、北方稀土(6.24亿元)、光大银行(6.08亿元)等个股期间累计大单资金净流入也均在6亿元以上。

  从行业特征来看,7月份以来截至昨日,银行、非银金融、电子、汽车、有色金属等五类申万一级行业期间累计大单资金净流入居前,分别为:85.02亿元、45.48亿元、35.82亿元、33.72亿元、29.26亿元。

  华创证券表示,自二季度以来,市场始终处于价格修复、经济增速企稳背景下的去杠杆通道中,商品价格的反弹和稳中向好的经济数据,引发了周期类股的再度闪耀。市场风格运行的背后,是宏观经济增速企稳与周期企业景气提升的共同作用,同时也反映了市场资金对业绩确定性的追逐。随着经济“半年报”的披露,全市场对宏观经济韧性的预期得以兑现,金融+周期仍是市场的主线。

  银行股方面,7月份以来截至昨日,14只银行股期间累计实现大单资金净流入,合计大单资金净流入85.02亿元,其中,平安银行期间累计大单资金净流入居首,达到30.31亿元,农业银行紧随其后,期间累计大单资金净流入8.41亿元,中国银行建设银行、光大银行、交通银行浦发银行等5只个股期间累计大单资金净流入也均在5亿元以上。

  在资金助力下,上述银行股市场表现也较为突出,7月份以来截至昨日,上述14只银行股全部实现上涨,平安银行、农业银行、建设银行、工商银行等4只个股期间累计涨幅均超10%,分别为:16.05%、10.93%、10.73%、10.67%。

  对此,民生证券表示,基于大型银行基本面持续向好以及中小型银行基本面下半年触底的判断,板块近期回调空间不大,大幅上涨仍需要等待进一步的利好兑现。继续推荐:1。基本面向好、负债端稳定的大型银行:工商银行、建设银行;2。当前估值修复有所滞后的标的:民生银行;3。估值仍有修复空间、业绩与资产质量稳定的城商行:南京银行北京银行

  此外,近期因股价表现突出而备受市场关注的有色金属行业,7月份以来截至昨日,也有27只成份股获得大单资金追捧,合计大单资金净流入29.26亿元。其中,北方稀土、神火股份盛和资源中科三环紫金矿业中孚实业铜陵有色江西铜业康欣新材中国铝业等个股期间累计大单资金净流入均在1亿元以上。

  统计显示,7月份以来截至昨日,上述有色金属股中,除次新股索通发展股价已经翻倍外,北方稀土(49.34%)、神火股份(43.62%)、盛和资源(39.53%)、英洛华(25.93%)、中国铝业(20.35%)等个股期间累计涨幅均在20%以上。

  对于有色金属板块未来走势,机构的看法仍普遍偏向乐观。其中,中信证券认为,有色金属价格整体上行,支撑企业上半年盈利增加,半年报业绩表现超市场预期。流动性改善和下游数据企稳,推动有色金属价格持续反弹,进一步催化企业的盈利弹性。同时,供应持续收紧、需求保持稳定、库存维持下行,整体看有色金属行业基本面改善好于市场预期。

  大宗交易

  成交量确定实现环比增长

  银行等三大行业交投活跃

  7月份A股交易即将结束,虽然股指维持震荡格局,但是业内普遍认为,7月份A股的赚钱效应明显增加,且这种效应还有望进一步扩散,后市或有更多牛股涌现。而在股指震荡攀升过程中,大宗交易市场交投情况变化,将为投资者把握后市布局方向提供重要参考。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来截至昨日,沪深两市累计大宗交易成交27.18亿股,累计大宗交易成交额达289.31亿元,虽然7月份A股交易还有一个交易日,但是月内大宗交易成交股份数量已较6月份整月(大宗交易累计成交26.57亿股)有所增长。

  具体来看,7月份以来截至昨日,沪深两市共有333家公司发生大宗交易726次。从交易次数来看,7月份以来截至昨日,33只个股期间发生大宗交易次数在5次以上,温氏股份南极电商长江电力等3只个股期间发生大宗交易次数均超10次,分别为:15次、12次、10次,国泰君安宜宾纸业贵州茅台沃森生物摩登大道分众传媒美锦能源太阳能四环生物美的集团等个股大宗交易也较为活跃,均在8次及以上。

  大宗交易成交金额方面,7月份以来截至昨日,共有79只个股期间累计大宗交易成交金额在1亿元以上,其中,辽宁成大期间累计大宗交易成交额居首,达到18.61亿元,广汽集团紧随其后,期间累计大宗交易成交额为9.10亿元,京东方A(8.96亿元)、四环生物(8.35亿元)、紫光股份(7.62亿元)、万科A(7.56亿元)、山鹰纸业(6.95亿元)、泰禾集团(6.9亿元)、荣盛石化(6.2亿元)等个股期间累计大宗交易成交额也均超6亿元。

  而从行业角度来看,在28类申万一级行业中,银行(32.00%)、计算机(15.79%)和农林牧渔(14.94%)等三行业发生大宗交易的个股数占行业内成份股总数比例较高。

  银行股方面,7月份以来截至昨日,共有8只银行股期间发生大宗交易,占行业内25只成份股总数的32%,累计成交额为5.96亿元。在上述8只银行股中,期间累计大宗交易成交金额超过1亿元的个股有:工商银行(3.47亿元)和农业银行(1.5亿元),其余6只期间发生大宗交易的银行股分别为:民生银行、浦发银行、兴业银行招商银行交通银行、建设银行。

  对此,申万宏源证券表示,基本面向好趋势明确,看好银行板块配置价值。二季度经济数据强劲,GDP增速超预期传递经济增速企稳回升的利好信号。伴随实体经济形势的逐步明朗、息差和资产质量两大基本面的显著向好,二季度上市银行业绩表现将好于一季度,建议关注兴业银行、光大银行、北京银行。

  计算机行业方面,7月份以来截至昨日,共有30只计算机行业类股期间发生大宗交易,占行业内190只成份股总数的15.79%,累计成交额为20.07亿元。在上述30只计算机行业类股中,紫光股份、海康威视万达信息新开普等个股期间累计大宗交易成交金额均在1亿元以上。

  在计算机股投资布局上,山西证券建议关注业绩超预期个股、细分行业龙头股以及内生增长带来业绩确定性增长的标的,相关个股包括:超图软件华宇软件美亚柏科等。

  融资融券

  453只两融标的月内实现融资净买入

  大周期类行业成融资客布局首选

  7月份以来,A股市场呈现震荡反弹的态势,两融余额也从6月末的8798.62亿元升至7月27日的8984.77亿元,累计增长186.15亿元。其中,有453只两融标的股期间处于融资净买入状态,合计融资净买入额达416.82亿元。

  进一步看,有124只两融标的股期间累计融资净买入额均在1亿元以上,其中,中国平安期间累计融资净买入额居首,达到15.07亿元,科大讯飞方大炭素紧随其后,期间累计融资净买入额分别为13.31亿元、12.72亿元。另外,万华化学(9.59亿元)、沧州大化(7.73亿元)、亨通光电(7.21亿元)、西藏天路(6.88亿元)、陕西煤业(6.81亿元)、厦门国贸(6.66亿元)、北方稀土(6.49亿元)、民生银行(6.41亿元)、华锦股份(6.20亿元)和洛阳钼业(5.69亿元)等标的股期间累计融资净买入额也均在5亿元以上。

  市场表现方面,上述453只实现融资净买入的两融标的股中,7月份以来有242只个股跑赢大盘(上证指数同期累计上涨1.9%),方大炭素期间累计涨幅居首,达到117.23%,沧州大化紧随其后,期间累计涨幅也达69.85%,而北方稀土(49.34%)、远望谷(47.21%)、西藏天路(41.99%)、盛和资源(39.53%)、洛阳钼业(38.54%)、世联行(37.28%)、昊华能源(37.20%)、鲁西化工(35.36%)和恒源煤电(35.18%)等个股期间累计涨幅也均超30%。

  从融资客青睐的453只标的股行业特征来看,有色金属、钢铁、采掘、化工等四大行业期间融资净买入标的股数量占行业两融标的股总数比例居前,均在60%以上,分别为:76.09%、66.67%、64.29%、62.71%,这四大行业均为周期类行业。《证券日报》记者梳理发现,上述融资客青睐的四大行业,7月份以来整体表现突出,有色金属板块期间累计上涨17.23%,在28类申万一级行业中排名第一;钢铁板块期间累计上涨11.55%,在28类申万一级行业中排名第二;而采掘和化工两板块期间分别上涨3.80%、4.35%,均跑赢同期大盘。

  具体来看,在有色金属板块中,方大炭素(12.72亿元)、北方稀土(6.49亿元)、洛阳钼业(5.69亿元)、驰宏锌锗(3.80亿元)、盛和资源(3.01亿元)、格林美(2.91亿元)、西部矿业(2.54亿元)、厦门钨业(2.18亿元)、江西铜业(2.10亿元)、锡业股份(1.80亿元)、铜陵有色(1.72亿元)、盛屯矿业(1.67亿元)、中金岭南(1.58亿元)、中国铝业(1.43亿元)和广晟有色(1.18亿元)等15只两融标的股7月份以来期间累计融资净买入额均超1亿元。融资客的热捧也助力上述标的股月内取得较好市场表现,其中,方大炭素、北方稀土、盛和资源、洛阳钼业、广晟有色、厦门钨业、中国铝业、格林美、西部矿业、江西铜业、盛屯矿业等个股期间累计涨幅均超10%。

  对于周期类个股的后市机会,联讯证券表示,受益产品价格上涨,周期类板块市场关注度逐步上升。在宏观经济数据好于预期的基调下,上游大宗商品价格有望保持在相对高位运行,有效支撑企业业绩。近期市场对周期板块的挖掘,短期主要指向业绩改善的预期以及期货价格的上涨,而从长期来看,基于供给侧结构性改革的长期有效执行预期,优质成长龙头标的值得关注。

  浙商证券则认为,近期,有色金属、钢铁、煤炭、化工为代表的周期类板块整体实现不俗表现;这一方面是因为周期类行业盈利改善、利润释放,整体基本面表现良好;另一方面是上半年周期类板块不涨反跌,强化了估值优势,四个行业无论是市盈率还是市净率都已经回归到5年以来均值以下。在市场风格轮换,重新寻找二线蓝筹股的背景下,建议关注:兼具良好基本面和估值优势的周期类标的。

  产业资本

  月内145只个股实现净增持

  逾24亿元布局8只潜力股

  尽管7月份以来两市股指整体维持震荡攀升态势,但场内个股走势分化仍较为明显,对此,分析人士普遍认为,产业资本对上市公司经营情况、所处行业景气度以及股票内在价值均有着更为深入的了解,因此,其持股变化或为投资者在结构性行情中选股提供参考。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,产业资本(包括公司类型股东、高管、员工持股计划以及实际控制人)共计533次通过二级市场买卖上市公司股票,涉及223家上市公司,其中145家公司累计实现产业资本净增持,净增持股份数量为6.17亿股,对应金额约为76.44亿元。

  具体来看,上述145只个股中,有18只个股期间产业资本累计净增持股份数量在1000万股以上。沃尔核材中百集团龙净环保期间产业资本净增持股份数量居前,分别为:3817.26万股、3405.11万股和3028.49万股;华邦健康恒逸石化红豆股份期间产业资本净增持股份数也均在2000万股以上,分别为:2864.47万股、2781.23万股和2085.87万股,其余12只产业资本净增持股份数超1000万股的个股分别为:金路集团新海宜海格通信华闻传媒阳光城东方园林中鼎股份中泰化学普洛药业东方海洋联创电子飞利信

  从净增持金额来看,7月份以来截至昨日,龙净环保(4.52亿元)、恒逸石化(4.48亿元)、中鼎股份(3.08亿元)、中百集团(2.88亿元)、东方园林(2.75亿元)、沃尔核材(2.50亿元)、华邦健康(2.28亿元)和海格通信(2.00亿元)等8只个股产业资本净增持金额均在2亿元及以上,合计达24.49亿元。

  市场表现方面,上述145只个股中,39只个股月内市场表现跑赢同期大盘,其中,中泰化学(24.72%)、宁波建工(19.92%)、百利科技(18.51%)、西泵股份(17.53%)、远兴能源(16.67%)、金路集团(16.50%)、三诺生物(14.94%)、尖峰集团(14.53%)、中百集团(14.35%)和*ST沈机(13.64%)期间累计涨幅居前。值得注意的是,星期六(-37.83%)、东方网络(-36.94%)、蓝丰生化(-28.21%)、金冠电气(-27.52%)、佳沃股份(-24.59%)和雪迪龙(-21.69%)等个股月内跌幅均在20%以上,对此,分析人士表示,产业资本的增持操作有助于提升市场对这些个股的关注度,利于相关股票后市实现反弹。

  值得一提的是,在产业资本积极增持的同时,部分个股也受到场内大单资金的抢筹,上述145只个股中,远兴能源(5.38亿元)、国轩高科(3.66亿元)、恒逸石化(2.52亿元)、东方海洋(2.19亿元)、贵人鸟(1.84亿元)、华闻传媒(1.59亿元)、林洋能源(1.09亿元)美盛文化(1.08亿元)等个股7月份以来大单资金净流入额均在1亿元以上。

  其中,恒逸石化作为产业资本净增持金额以及大单资金净流入额均居前的个股,其后市表现也受到了多家机构的推荐,近30日内有3家机构给予该股“买入”投资评级。该股月内累计上涨12.92%,最新收盘价为16.08元。中期业绩向好,或成为资金积极追捧该股的主要原因之一,公司7月6日公告,预计2017年上半年净利润为75000万元至85000万元,同比增长113.07%至141.48%。

  对于该股,中华泰证券表示:恒逸石化是国内PTA(涤纶生产的主要原料)的龙头企业,预计涤纶长丝高景气度有望延续,PTA供需格局改善,将大概率步入上行周期,公司作为龙头企业将充分受益;且公司在己内酰胺、锦纶,涤纶长丝等方面持续加大布局,强化了行业龙头地位;文莱PMB项目将构成公司后续新的利润增长点,看好其后市表现。

  四指标精选4只龙头股

  平安银行(000001)

  逾30亿元大单资金进场扫货

  在7月份以来呈现大单资金净流入的604只个股中,平安银行期间累计大单资金净流入居首,达到30.31亿元,期间累计上涨16.05%,最新收盘价为10.74元。

  基本面上,公司是全国性股份制商业银行,截至2016年末共有60家分行、1072家营业机构,2016年度新增6家分行、共75家营业机构。在北京、香港设有代表处,并与境内外众多国家和地区逾2000家银行建立了代理行关系。公司确立了“面向中小企业,面向贸易融资”发展战略,独创的“线上供应链金融”在线服务平台,在互联网时代继续保持领先的服务优势。同时,公司是国内4家获得离岸网银业务资格的商业银行之一。

  对于该股,近30日内共有7家机构给予“买入”等看好评级,其中,天风证券表示,平安银行的零售转型加快,长远来看,估值有望上移。平安银行具备小型银行的业绩弹性和大型银行的估值,当前股价对应2017年净资产仅不足0.8倍市净率,显著低于股份制银行及四大行平均水平,对应目前股价有30%上行空间,给予“买入”评级。

  辽宁成大(600739)

  大宗交易成交额达18.61亿元

  辽宁成大7月份以来共发生7笔大宗交易,合计成交量为9304.01万股,合计成交额达18.61亿元,受沪深两市大宗交易成交金额最高的股票。二级市场上,该股期间累计上涨5.27%,最新收盘价为18.98元。

  从基本面来看,公司主营业务分为生物制药、商贸流通、能源开发和金融投资四大业务板块。

  辽宁成大近日发布公告称,特华投资7月11日通过大宗交易增持5000万股公司股票,并于7月13日通过集中竞价增持163.06万股,合计增持股份占公司总股本的3.376%。本次权益变动后,特华投资合计持有7641.70万股公司股份,占总股本的4.996%。特华投资增持系财务投资行为,未来12个月内将继续增持不低于100万元的辽宁成大股票。

  对于该股,太平洋证券表示,公司持有证券保险全牌照,但价值长期低估,短期内股权变化引想象,看好公司未来基本面的反转,维持“买入”评级,目标价22.79元。

  中国平安(601318)

  融资净买入额15.07亿元

  在7月份以来处于融资净买入的有453只两融标的股中,中国平安期间累计融资净买入额最多,达到15.07亿元。二级市场上,该股月内累计涨幅为5.74%,最新收盘价为51.89元。

  基本面上,公司通过多渠道分销网络以统一的品牌,借助旗下平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安资产管理及平安资产管理(香港)等公司经营保险、银行、资产管理三大核心金融业务,借助陆金所、普惠金融、平安好医生、金融壹账通、万家医疗、平安医疗健康管理、壹钱包等公司经营互联网金融业务,向客户提供多种金融产品和服务。

  对于该股,近30日内共有5家机构给予“买入”等看好评级,其中,海通证券表示,中国平安作为“价值经营”的领军者,拥有先发优势,能够在健康险等保障型业务的大机遇中,最大程度地提升寿险内含价值与利润。目前,股价对应2017年市盈率为1.10倍,明显低估,预测目标价为70.22元,给予继续“推荐”评级。

  西南证券则认为,中国平安保险业务向上通道开启,行业龙头乘风而起,预计公司2017年-2019年每股收益分别为3.92元、4.65元、5.50元,未来3年归属母公司净利润有望实现年化17%的复合增长,给予公司2017年1.36倍估值,对应目标价54.45元。首次覆盖,给予“增持”评级。

  龙净环保(600388)

  产业资本净增持4.52亿元

  7月份以来截至昨日产业资本共计增持145家上市公司股票,其中龙净环保产业资本增持金额最高,为4.52亿元。二级市场上,该股月内累计下跌7.86%,跑输同期大盘近10个百分点(沪指月内累计上涨1.9%),最新收盘价为14.31元,最新动态市盈率为22.78倍。

  据公司7月15日公告显示,阳光集团委托设立了陕国投阳光财富1号证券投资集合资金信托计划和西藏信托-莱沃18号集合资金信托计划,截至2017年7月13日,上述两个信托计划累计增持龙净环保普通股3028.48万股,占上市公司总股本的2.83%。

  基本面上,公司是大气环保领域龙头公司,主营除尘、脱硫、脱硝、物料环保输送、电控设备等五大系列产品,公司的产品技术达到国际先进水平,部分产品技术达到国际领先水平。

  对于该股,申万宏源表示:考虑到公司在手订单充沛,项目质量好,公司现金流充足,未来大股东资源整合,资金使用效率提升有望为公司注入新的成长动力,维持“增持”评级。

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